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俄搜索商Yandex本周赴美IPO募资126亿美元

发布时间:2020-02-11 06:47:45 阅读: 来源:叉车厂家

北京时间5月23日消息,据国外媒体报道,俄罗斯最大搜索引擎Yandex本周将在纳斯达克进行首次公开招股。Yandex将以每股20美元至22美元的价格发行5220万股美国存托凭证,最多融资12.6亿美元。

消息人士透露,Yandex首次公开招股发行价相当于该公司2012年每股摊薄收益预期的23倍,而谷歌2012年的动态市盈率仅为13倍。该消息还称,Yandex的证券承销商于5月20日停止接受投资者的订购,而原计划是于本周结束。Yandex计划通过首次公开招股最多融资12.6亿美元,这将成为今年全球规模最大的科技企业首次公开招股。

莫斯科投资管理公司Verno Capital创始人德米特瑞·科鲁科夫表示:“如此高的市盈率的确让人生畏,但如果这是市场的估值,那么它就值这个价钱。Yandex确实是一家资质优良、发展迅速的公司。”

商务社交网站LinkedIn上周刚通过首次公开招股募集到3.528亿美元资金,该公司的首次公开招股发行价为其发行价格区间的上线。

Yandex的招股说明书显示,该公司今年第一季度的净利润达到8.2亿卢布,同比增长62%;营收达到38.9亿卢布,同比增长65%。

广告支出

Yandex在招股说明书中透露,Yandex注册在海牙,该公司联合创始人阿尔卡季·沃罗茨同时也是首席执行官。Yandex的绝大多数营收均来自于广告。总部位于莫斯科的市场调研公司Association of Communication Agencies预计,从2008年至2010年,俄罗斯网络广告市场规模增长了51%,达到266.5亿卢布。相比之下,印刷广告开支在该期间内下滑41%,广播和电视广告开支也分别下滑21%和6%。

莫斯科投资公司Troika Dialog分析师安娜·列普琴娜表示:“尽管当前许多社交网站还不知道如何盈利,但Yandex却已经拥有实实在在的业务模式。”

Yandex的招股说明书显示,该公司将以每股20美元至22美元的价格发行5220万股股票,其中70%股票来自当前股东,如Baring Vostok Capital Partners和老虎环球基金等。Yandex计划在纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码为“YNDX”。

需求疲软

Yandex表示,公司通过首次公开招股募集到的资金将主要拥有投资技术、基础设施和潜在并购。摩根士丹利、德意志银行和高盛是此次首次公开招股的承销商。由于市场需求低迷,今年已经有5家俄罗斯公司取消了在伦敦和莫斯科上市的计划,其中包括Euroset Holding NV和OAO Russian Helicopters。

估值较低

伦敦百达资产管理公司高级投资经理雨果·贝恩表示:“与其它新兴国家股市相比,俄罗斯的股票很廉价,主要是因为投资者将俄罗斯视为一个危险的市场。Yandex之所以一枝独秀,主要是因为整合搜索行业在发展,而Yandex的表现也是令人瞩目。”

Yandex创建于1997年,当时只需4GB即可索引俄罗斯的整个互联网,而如今下载一部高清电影就需要6GB。互联网流量监测机构ComScore的统计数据显示,今年3月俄罗斯网民用户达到约4700万人,占据了该国1.43亿居民总数的33%。俄罗斯也是欧洲第二大网络市场,仅次于德国。

总统的博客

波士顿咨询集团在5月18日的一份报告中支出,俄罗斯互联网产业正经历高速增长时期,2015年市场规模将占到GDP的3.7%,为2009年所占比例的2倍多。俄罗斯总统梅德韦杰夫开设了自己的博客,并在去年6月加州访问期间访问了Twitter位于旧金山的办公室。俄罗斯当前大约一半的国家预算收入均来自于能源收入。

社交网站Facebook的投资人、俄罗斯社交网站和游戏运营商集团,去年11月在伦敦证券交易所通过首次公开招股募集到9.12亿美元资金。股价5月20日报收于37.40美元,较发行价上涨了35%。

业务成熟

投资公司Third Millennium Advisors首席投资官约翰·康纳表示,Yandex是一家业务非常成熟的科技公司。“在LinkedIn进行了首次公开招股之后,我认为投资人已非常看好科技股。”

LinkedIn上市首日的涨幅达到107%。谷歌在2004年上市首日的涨幅为18%。俄罗斯投资银行UralSib Financial的统计数据显示,按照搜索访问量计算,Yandex在全球搜索引擎中位居第六,占据了俄语搜索65%的份额。谷歌在俄语搜索市场的份额万恶22%;的份额为7%。

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